Перейти к основному содержимому

Задача - Заказ покупателя. Запуск

Общее описание​

Сотрудник передает спецификацию (если она требуется) и договор (если он не подписан) на подпись руководству. После получения подписанного файла он прикрепляет его к заказу. Далее создаёт счёт на предоплату и отправляет покупателю документы для подписи. Далее прикрепляет подписанный покупателем файл спецификации и договора (если он не был подписан ранее). Если необходимо дожидается предоплаты и завершает задачу.

Так же статусы в этой задаче зависят от условий запуска заказа

Статусы задачи и их описание​

Все статусы​

Кратчайший успешный путь​

Задача создаётся в статусе ⌛ Ожидает

⌛ Ожидает → ⌛ На подписании у руководства → (👨‍💻 Создание счёта на предоплату) → ⌛ На подписании у покупателя → (⌛ Ожидание предоплаты) → 👨‍💻 Создание заказов на производство → ✔️ Выполнена

Диаграмма смены статусов​

Подробное описание​

⌛ Ожидает​

Сотрудник занят другими задачами. Эта задача в очереди на выполнение

Доступные статусы:

👨‍💻 В работе​

Сотрудник в данный момент занимается этой задачей (проводит проверку данных на корректность).

Доступные статусы:

⌛ На подписании у руководства​

Сотрудник отправляет спецификацию и договор (если он не подписан ранее) на подпись нашему руководству и ожидает подписанный документ обратно. После получения обновляет файл спецификации в заказе и файл договора

Доступные статусы:

👨‍💻 Создание счёта на предоплату​

Сотрудник формирует счёт на оплату. Если в заказе указана предоплата.

Для этого статуса есть отдельная часть формы в задаче, которая позволяет создать планируемую оплату со счётом для предоплаты или счёт-договором (в дальнейшем).

Доступные статусы:

⌛ На подписании у покупателя​

Сотрудник отправляет спецификацию, договор (если он не подписан ранее) на подпись клиенту и ожидает подписанный документ обратно. Также отправляет счёт на оплату (если требуется предоплата). После получения подписанных документов обновляет файл спецификации в заказе и файл договора у покупателя. При установке этого статуса выполнять: если статус заказа черновик, то менять на Ожидает оплаты

Если требуется предоплата при установке этого статуса проверять, что сформирован счёт на оплату

Доступные статусы:

⌛ Ожидание предоплаты​

Сотрудник ожидает предоплаты. После получения корректно распознанной оплаты эта задача закроется сама. Если при парсинге оплаты возникнут проблемы необходимо будет их решить вручную.

  • При установке этого статуса проверять
    • Ссылка на спецификацию заполнена
    • Установлен флаг "подписан руководством" у спецификации
    • Установлен флаг "подписан клиентом" у спецификации
    • Ссылка на договор заполнена (если в заказе есть ссылка на договор)
    • Установлен флаг "подписан руководством" у договора (если в заказе есть ссылка на договор)
    • Установлен флаг "подписан клиентом" у договора (если в заказе есть ссылка на договор)

Ветка автоматического создания задач по чертежам на согласование сейчас не является активной частью этого шага.

Доступные статусы:

👨‍💻 Создание заказов на производство​

Сотрудник проверяет товары заказа и при необходимости вручную создает заказ на производство для каждого изделия. Если заказ на производство уже создан, повторное действие использует существующий заказ и не создает дубль. При завершении задачи система также проверяет и создает недостающие заказы на производство для всех изделий.

Доступные статусы:

✔️ Выполнена​

  • При установке этого статуса проверять
    • Ссылка на спецификацию заполнена
    • Установлен флаг "подписан руководством" у спецификации
    • Установлен флаг "подписан клиентом" у спецификации
    • Ссылка на договор заполнена (если в заказе есть ссылка на договор)
    • Установлен флаг "подписан руководством" у договора (если в заказе есть ссылка на договор)
    • Установлен флаг "подписан клиентом" у договора (если в заказе есть ссылка на договор)
    • Если требуется предоплата, то выставленный счёт имеет статус Оплачен
    • Для всех изделий созданы заказы на производство
  • При установке этого статуса:
    • для всех изделий создаются недостающие заказы на производство и Google-таблицы заказов;
    • если для заказа не выбран сопровождающий и в заказе есть изделия, выбирается самый свободный сопровождающий;
    • создаются следующие планинуемые оплаты: перед отгрузкой, если указан процент оплаты перед отгрузкой, и финальный платеж, если предоплата и оплата перед отгрузкой не закрывают 100%;
    • заказ покупателя переводится в состояние "Производство запущено";
    • создается следующая задача Заказ покупателя. Сопровождение для сопровождающего, если в заказе есть изделия, или для менеджера по продажам, если изделий нет.

Доступные статусы: отсутствуют (финальный).

Форма задачи​

Необходимо подгрузить подписанную спецификацию и договор к заказу, создать счёт на предоплату и дождаться его оплаты. Есть возможность быстро посмотреть основную информацию по заказу (отдельная вкладка слева).

Доступные поля для редактирования:

  • документ спецификации и договор с флагами "подписан руководством" и "подписан клиентом"
  • коментарий

для статусов ⌛ Ожидает, 👨‍💻 В работе и ⌛ На подписании у руководства:

  • спецификация
  • договор
  • ссылка на папку с документами по заказу (чтение)
  • комментарий к заказу

05.03.26

для статуса 👨‍💻 Создание счёта на предоплату:

  • поле ожидаемой даты оплаты
  • поля для формирования счёта на оплату
  • информационные поля
  • генерация счёта на оплату

05.03.26

для статуса ⌛ Ожидание предоплаты

  • спецификация
  • договор
  • ссылка на папку с документами по заказу (чтение)
  • счёт на оплату (с возможностью сгенерировать счёт)
  • комментарий к заказу

05.03.26

для статуса ⌛ На подписании у покупателя

  • таблица плана оплат для данного заказа покупателя

для статуса 👨‍💻 Создание заказов на производство

  • таблица товаров. Рядом с каждым изделием кнопка создать заказ на производство и кнопка просмотра для просмотра информации о заказе в модальном окне

Необходимые роли​

Для редактирования​

Для просмотра​

Ссылки на связанные задачи и процессы​